Abrís un caso y ves en qué etapa está, qué papeles faltan y qué vence esta semana. Sin revolver el WhatsApp, el mail ni la carpeta.
Faltaba el consentimiento del cónyuge. Se levantó el 15/09.
¿Dónde había quedado ese dato?
Le pasás el presupuesto al interesado. Si sigue adelante, lo convertís en expediente sin volver a cargar nada.
Cada tipo de negocio tiene sus etapas y su lista de documentos. Personas y padrones se cargan una sola vez.
El borrador sale de tu modelo con las partes y el inmueble ya completos.
Anotás cada presentación, las observaciones y cuándo se levantaron.
Al terminar la última etapa el caso se cierra y queda toda su historia.
Lo armamos junto a una escribana en ejercicio, a partir de los casos que entran a su estudio todas las semanas.
Compraventa, hipoteca, sucesión, certificación de firmas: cada una trae sus etapas, sus documentos y los roles de las partes. Si un caso necesita algo distinto, lo cambiás ahí mismo.
Todas las mañanas se revisan los plazos y te llega el aviso en la app y por mail.
Trámites en el Registro, DGI, Catastro, BHU o el banco, con cada observación y su levantamiento.
Los datos del caso ya vienen cargados. Copiás el texto a Word y seguís como siempre.
Honorarios, gastos y pagos de cada caso, con los totales por moneda.
Cuando el cliente confirma, el expediente se crea con los datos del presupuesto.
Le preguntás en qué está un caso o le pedís un borrador de mail. Vos revisás y decidís.
Le mandás un link por WhatsApp o por mail y ve en qué está su caso, explicado en simple. No tiene que crear usuario ni acordarse de ninguna contraseña.
Compraventa del apartamento en Pocitos
Estamos preparando la escritura
El equipo trabaja con casos, tareas y documentos. Los honorarios y el asistente quedan para vos.
Ningún archivo queda público. El cliente solo ve lo que marcaste para él.
Queda registrado quién hizo qué y cuándo, aunque el negocio se caiga y se retome meses después.
Ingresá con el email y la contraseña de tu estudio.
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